第三百五十章 壳公司、启动
陈家华在纽约等待安迪.摩尔的回复的时候，先一步接到了肯尼.米勒的电话。
“陈，你在哪里，我需要见你一面。”
“我现在不在洛杉矶，在纽约。”
“你去纽约了？”
“没错，我来纽约与摩根士丹利谈合作。”
肯尼.米勒听到这话自然明白陈家华的意思，看来人家已经开始行动准备收购环球影业。
“肯尼，你考虑地怎么样了？”陈家华接着问道。
“我来纽约找你，我们面谈。”
“没问题，我就在广场酒店。”
挂断电话，陈家华的脸上不由露出笑意。
虽说肯尼.米勒没有给出肯定的答复，但想来应该是愿意跳槽过来为他工作，只是还没下定最后的决心而已。
只要打消他最后的疑虑就水到渠成。
陈家华本以为对方会明天才到，没想到当天晚上他就来到了广场酒店。
在酒店餐厅里，两人相对而坐。
陈家华没有废话直接开门见山：
“肯尼，既然你愿意亲自来纽约见我说明心里应该有了决定，愿不愿意过来帮我？”
“陈，我们也是好几年的朋友了，你应该知道我走到现在这个位置非常不容易。
我虽然对你有信心，但是好莱坞七大可都不是小公司，我还是想知道你有多少把握能够拿下环球影业。”
“八成！”陈家华肯定地回道，“我已经与摩根士丹利谈妥了，就差签署最后的合作协议。
据他们调查了解，全美音乐公司非常乐于出售环球影业，前提是价格让他们满意。
而摩根士丹利也已经答应给我提供融资，所以如果没有其他意外的话，用不了多久环球影业就将易主。
所以你不用担心我会失败，我对环球影业势在必得。”
见陈家华如此信心十足，肯尼.米勒深吸了一口气，终于下定了决心。
“陈，既然如此，我愿意陪你赌一把，等下我就返回洛杉矶，向麦克米伦出版集团递交辞职信。”
“那可太好了，有你加入我就放心了，我对收购环球影业也更有信心。”
见对方对自己如此重视，肯尼.米勒心里也是高兴，不过嘴上还是谦虚道：
“对于收购环球影业我帮不上太多的忙。”
“当然帮得上，你对好莱坞比较了解，对环球也了解，到时候在谈判的时候对方也不敢忽悠我们而狮子大开口。”
这确实是陈家华的心里话，好莱坞对于外行人来说简直是大坑，他们连华尔街都坑，而且坑地华尔街资本没脾气。
这次就算是肯尼.米勒拒绝加入，他也会另外再找一个了解好莱坞的人或者机构担任收购顾问。
不然就算是摩根士丹利，说不定也会被坑，到时候会多花不少冤枉钱。
“那我尽快离职，不过交接工作可能需要一定的时间。”
“现在是三月十日，过两天我就将与摩根士丹利签署合作协议，再加上一些准备的时间，
二十日就可能与全美音乐公司展开谈判，月底之前能交接完工作吗？”
“我不是跳槽到竞争对手那里，月底之前应该能够走完离职流程。”
谈完正事，两人吃完饭就离开了。
肯尼.米勒在广场酒店休息了一晚，第二天一早就乘坐最早的航班返回了洛杉矶。
他现在心里挺激动的，也抱有巨大的憧憬。
如果这次能够成为环球影业总裁，对自己职业生涯来说将是一次大的跨越。
他也一举能够成为好莱坞的大人物，他个人的影响力都将有质的提升。
在下定决心之后，他现在也迫不及待地想要参与到收购环球影业的谈判当中。
肯尼.米勒离开之后，第二天陈家华就接到了安迪.摩尔的邀请。
对方的效率的确很高，说三天现在三天时间都不到就已经有了结果。
陈家华的心态倒挺平和，摩根能够答应给自己融资收购MCA唱片自然最好，
不答应也没太大影响，最多不过失去一个进军全球音乐市场的绝好机会而已。
而且实在不行大不了用自己的钱来收购，反正住友银行也愿意给自己提供贷款。
不过显然他有些多虑了，安迪.摩尔在摩根士丹利还是有不小的影响力的。
既然对方支持摩根加深与他的合作，那成功的概率就已然不小。
果然，当陈家华再次来到安迪.摩尔的办公室就被告知董事会已经同意给他收购MCA唱片提供融资。
听到这个好消息，陈家华尽管心态挺好也不禁有些开心。
随着最后一个问题解决，两人也开始商谈合作的具体细节。
采用杠杆收购这种方式是前几天就确定好的，重点要商谈的是委托收购的佣金以及融资的利息。
佣金安迪.摩尔给了优惠，按照总成交价格的百分之三收取。
对于这种委托，摩根士丹利一般有两种方式收取佣金，一种是固定的，一种就是按照总成交价格的百分之几收取。
前者一般是中小规模的收购案，后者则是用于规模较大的收购案。
这两种方式其实都是为了保障摩根士丹利的利益。
人家都是算好了，两种方式摩根的利益都将最大化。
与陈家华这次的合作自然算是规模较大的项目，佣金也是按照总成交价格的比例来收。
正常情况下，摩根士丹利都是收取总成交价格的百分之五到百分之十的费用作为佣金。
如果合作伙伴情况比较紧急或者完全处于劣势的话，摩根士丹利甚至会收取超过百分之十的佣金。
现在安迪.摩尔只收取百分之三的佣金，的确是给了不小的优惠。
不过佣金收的低，融资的利息就没有任何优惠了。
这一块才是他们收益的大头，也是两人商谈的最核心问题。
毕竟这次收购环球影业与MCA唱片需要的资金不是小数目，一个点的利息就高达几千万美元。
最后经过两天的谈判，融资的利息为6.8%，比银行普遍的利息搞了近两个点。
如果和住友银行相比的话，利息则是高了一倍还多。
但行情如此，想要拿投行的钱，利息就是比银行的要高。
最核心的问题谈妥之后，其他的一些细节双方团队很快就商议妥当，花了三天时间将合同确定了下来。
在摩根士丹利的一间会议室，双方举行了一个简单的合作签约仪式。
“陈先生，合作愉快，晚上我们准备了一个酒会，预祝我们合作成功。”安迪.摩尔笑着说道。
“酒会我就不参加了，等成功拿下环球影业与MCA唱片我们再庆祝不迟，到时候我亲自宴请摩尔先生。”
“行吧，那等成功以后再庆祝。”
“你们准备怎么去与全美音乐公司那边谈？”
“我们计划直接去找他们的CEO谈，环球影业与MCA唱片的股份都在全美音乐公司手里，
到时候两家公司一起谈，直接打包收购。
但全美音乐公司旗下的核心业务就是环球影业与MCA唱片，收购了这两家公司全美音乐公司就没多少价值了。
所以对方有很大可能将全美音乐公司整体打包卖给我们。”
“他们除了电影、音乐业务外，还有电视剧业务吧？”
“没错，但不止，有几家位于波特兰、西雅图以及旧金山的地方电视台，
还有USA Network和 Syfy Channel等有线电视频道的部分股权或运营权。
但你不是美国人，如果你收购了全美音乐公司，那电视台的股权你都必须出手，不然美国政府会找你麻烦。”
“我明白，我本来就对电视台不感兴趣。”
美国虽说号称新闻自由，但限制同样无处不在。
其对外虽号称非美国籍的人或者机构不能同时在美国拥有电视台与报纸。
但其实他们对于电视台监管地非常严格，不允许任何非美国籍的人入股或者掌控电视台。
就连默多克想要在美国收购电视台建立电视网也必须先入籍美国。
澳洲都还是美国的小弟也如此，其他人更不要说了。
别说电视台，就算是非美国籍的人想要收购一份报纸都千难万难。
尤其是华人，传媒领域几乎不对华人开放。
《星岛日报》能够在北美发行主要还是因为时间早当时监管没那么严格。
现在《星岛日报》的日子也不好过，几乎只能在华人社区发行，到了九十年代甚至直接关停了。
所以陈家华就从没想过染指美国的电视台。
而且美国地方电视台影响力有限，而要想要构建覆盖全美的电视网投入很大。
福克斯电视网花了十多年的时间，投资了几十个亿，到新世纪初才勉强覆盖全美。
当时面对其他三大电视网其收视也是垫底的存在，直到从英国引入《美国偶像》爆火才慢慢改变这一情况。
因此这些电视台对陈家华来说纯属鸡肋。
简单的签约仪式结束之后，安迪.摩尔带着团队立马投入了工作。
他们还是很专业的，之前只是了解了全美音乐公司的基本情况。
现在要收购人家的公司，自然是要了解人家的具体情况，包括公司的各个股东以及高层的情况。
尤其是其传奇领袖卢·沃瑟曼，他在全美音乐公司的威望最高，股份也最多。
也正是因为他与另一位大股东申伯格年事已高，又没有合适的接班人，他们才打算将公司卖掉将股份套现。
但人家能够将公司带到现在这样的高度自然不是易于之辈，人家愿意卖公司并不意味着人家就好拿捏。
所以更需要对他进行全方面的了解，在谈判的时候才能对症下药。
做这些前期的准备也需要一段时间。
另一边，陈家华也没有闲着。
他专门成立了一家名为维多利亚的公司，然后将自筹的四亿美元资金都注入到这家公司。
这是一家空壳公司，名字也是他随便取得。
之后将以这家公司的名义向摩根士丹利贷款，同时也以这家公司的名义收购环球影业和MCA唱片。
这就是杠杆收购的操作方式，收购前收购的一方都会先成立一家空壳公司，以此为主体进行融资和收购。
收购完成后，这个壳公司会与被收购的目标公司合并。
合并后，壳公司消失，而所有的收购债务如贷款、债券都会转移到被收购公司的资产负债表上。
当然收购环球影业与MCA这么大规模的公司，陈家华不可能一点钱都不出。
如果没有他自有的资金入账的话，空壳公司也很难对外融资。
不然有可能会涉及到一些金融法律的风险，而且提供融资的机构也不会放心。
毕竟你一分钱不出相当于一点风险都不承担，他们怎么可能将如此庞大的资金贷给你用，
而且也无法让他们相信收购公司后会好好经营。
陈家华本就不是为了骗贷或者其他是真的希望收购环球，所以他第一时间就将自己筹备的资金注入到壳公司。
四亿美元刚刚好，大概占总收购资金的百分之十左右。
三月二十五日，安迪.摩尔准备好前期工作之后，就计划登门拜访全美音乐公司的总裁卢·沃瑟曼。
而就在这时，肯尼.米勒风尘仆仆地从洛杉矶赶到了纽约。
他花了半个月的时间就把工作交接完。
以他在麦克米伦出版集团中的重要职位，半个月的时间交接工作可谓是非常快了。
期间陈家华也向麦克米伦的总部打了个招呼。
他在麦克米伦还是有不小的面子的，见肯尼.米勒是跳槽给陈家华工作，虽然感觉有些突然，但也没有太过阻拦。
肯尼.米勒来的正当时，他正好代表陈家华参与进这次谈判。
陈家华不可能完全不过问，肯定是要安排自己的团队共同参加与全美音乐公司的收购谈判。
摩根士丹利的佣金可是拿分成的，他们可不在乎能不能省钱，他们只在乎能不能完成收购。
如果是用自己的钱收购，陈家华当然能够硬气地划出一条红线，然后让摩根士丹利想办法将收购金额压到红线以下。
但现在采用杠杆收购用的人家的钱，就没办法这么硬气了，只能安排自己人盯着，不至于让他多花冤枉钱。
不过摩根士丹利也不敢太放肆，他们也有点担心交易金额太高，毕竟大部分的资金风险都是他们承担。
陈家华不可能寄希望于人家的良心和担心，肯定要安排自己人。
所以肯尼.米勒来的正是时候，他将带领陈家华自己组建的收购团队参与进去。
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