第三百九十九章 募资17.4亿

九月三十日，渣打银行召开董事会全体会议。

　　会议通过了增发一千五百万股股票的决议，并将此决议通知到渣打银行的主要股东，确定将于十月三日举行股东大会。

　　上市公司增发股票同样有着非常严格的限制。

　　最基本的要求，具备健全且运行良好的组织机构，现任董事、高级管理人员符合任职要求，具有独立经营能力。

　　别以为这基本要求好像很简单，其实上市公司也不都是运行良好的企业，有不少上市公司就只剩个空壳子。

　　但如果一家企业想要增发股票，基本要求一般都是能够满足的，这方面也很容易粉饰。

　　因此相关法条对公司的财务条件有着非常严格的要求。

　　企业最近三年的财务会计报告被出具无保留意见审计报告。

　　如果向不特定对象公开增发，主板公司还需满足“最近三个会计年度盈利”及“加权平均净资产收益率平均不低于百分之六”的要求。

　　增发股票的对象有三种类型，向不特定对象公开增发，向原股东配售也叫配股

　　以及向特定对象发行也被称作定向增发。

　　其中向不特定对象公开增发的财务要求是最严格的，

　　其他两个一般不需要单独盈利指标，符合发行基本条件就行。

　　但不定项增发增发股票规模没有上限限制并且面向所有投资者，

　　另外两类增发股票数量不能超过总股本的百分之三十，面向特定的人群。

　　这次渣打银行增发股票，除了募集资金外，也有增加港股流通股的比重。

　　因此这次增发是向不特定对象公开增发。

　　这对渣打银行的财务有着更严格的要求。

　　不过渣打银行最近三年的财务状况都很不错，每年都在盈利，而且盈利水平越来越高。

　　可以说完全满足不定向增发股票的财务要求。

　　所以前期的筹备工作压根不需要操心，一边让财务财务部门准备最近三年的财务保镖，一边启动内部决策流程。

　　内部决策主要就是董事会决议和股东大会批准。

　　董事会完全被陈家华三人完全把控，所以这只是走个过场。

　　股东大会倒是稍微麻烦些，他们三人尽管是大股东，但也还有好几位小股东，他们都是有股东大会席位的。

　　但也问题不大，董事会决议只需要股东大会出席会议股东所持表决权的三分之二就能通过。

　　他们三人一共持有56.6%的股份，那些小股东的股份加起来才百分之十。

　　三人代表的席位早就超过了三分之二，只要他们愿意也可以强行通过。

　　但这样毕竟名声不好，而且这些小股东背景可不小，大都是一些养老基金、大学的投资基金等机构。

　　他们对于投资回报率要求不是太高，最基本的要求就是保值。

　　所以他们一般投资都比较保守，选择长期稳定的公司进行投资。

　　渣打银行长期有香江以及南洋等地作为基本盘，盈利同样非常稳定，除了战争时期几乎就没亏损过。

　　就算是金融危机以及地产危机他们都没亏损，只是利润变少了而已。

　　因此像汇丰银行与渣打银行都是那些投资机构青睐的投资对象。

　　尤其是渣打银行，因为还在伦敦上市，他们投资起来也更方便。

　　他们很多都是慢慢从股市上收购股份变成公司股东的。

　　所以别看他们平时不管事，但是却不能糊弄不尊重他们。

　　不然之后在伦敦股市回购股票都会受到各方面的阻碍。

　　因此陈家华需要在股东大会上和他们摊开来讲渣打银行从伦敦故事退市的好处并说服他们。

　　索性他们虽然保守但还是明事理的，只要能够保证他们的投资不亏损，他们一般不会反对董事会的决策。

　　所以在十月三日股东大会那天，很顺利地通过了董事会通过的增发一千五百万股股票的决议。

　　完成内部决策之后，陈家华找上了汇丰银行，聘请他们作为这次增发股票的保荐人。

　　渣打与汇丰虽说一直都属于竞争关系，但并不是彼此敌对，双方合作同样不少。

　　反而是陈家华与包船王入主渣打银行之后，两家银行的关系降至低估。

　　倒不是他们与汇丰银行关系不好，而是他们作为华人在立场上天然地与汇丰银行不一致。

　　后面陈家华通过与汇丰合作成立八达通公司，以及包船王与汇丰银行二十多年的老关系在那，

　　两家银行的关系才慢慢恢复如初。

　　陈家华看了一圈，最后发现还是汇丰银行是最合适作为这次增发股票的保荐人。

　　汇丰银行的证券部门是当前香江实力最强大的券商，而且他们在伦敦同样有着不小的影响力。

　　到时候从伦敦退市，他们也能提供一定的帮助。

　　对于渣打银行的邀请，汇丰银行自然没有将生意往外推的道理。

　　随后一周时间，在汇丰银行的指导下，渣打银行正式向联交所递交了申请文件。

　　有香江两大发钞行的关系，再加上渣打银行的财务报表也的确亮眼，联交所自然一路绿灯。

　　仅仅三天时间，联交所就通过了申请。

　　随后渣打银行向香江证监会履行注册程序，一般情况下证监会20个工作日内作出决定。

　　但这次的注册不一般，仅仅一周时间，渣打银行就注册通过并获得发行批文。

　　渣打银行需要在获得批文当日起，十二个月内完成股票增发，否则批文将自动失效。

　　而在此期间，外界也已然知晓渣打银行将要增发股票以及从伦敦股市退市的消息。

　　在申请文件上，是需要注明增发股票所募集的资金用途的。

　　因此这件事压根就无法保密。

　　这自然在香江引起不小的轰动。

　　外界对于渣打银行的这个举措看法各不相同，一时间争论不休。

　　不仅香江这边，伦敦那边同样也有一些媒体进行了报道。

　　毕竟渣打银行的体量还是不小的，在伦敦股市流通的股票价值就超过了两亿英镑。

　　听闻渣打银行将从股市退市，再是引起了其股价的波动的。

　　但对陈家华等人来说却不是好事，股价应声上涨了将近一英镑，而且还有上涨的趋势。

　　对此也没有办法，也在意料之中。

　　毕竟股票有人一定会买，其价格肯定是会上涨的。

　　相反，倒是香江这边因为争吵股价没有多大的波动。

　　就在外界的纷纷扰扰中，渣打银行也办理好股份登记，并向交易所申请新增股份上市。

　　而在这一段时间，陈家华也不仅仅忙增发股票这一件事。

　　同时忙着兴业银行的资产梳理以及与邱德拔的交易。

　　兴业银行目前有储户三万多户，存款超过四百亿港币。

　　其中放出去的贷款两百八十多亿，地产贷款就高达两百亿。

　　还有遍及香江的银行网点二十四家，如果加上ATM机的网点的话，则超过七十家。

　　因为兴业银行不是上市公司，没有一个确定的市值。

　　后面在陈家华与包船王、邱德拔的商议下，给了兴业银行一个双方都能接受的估值。

　　三十六亿港币！

　　看得出来包船王和邱德拔还是很有诚意的，在陈家华看来，兴业银行的估值大概就在三十亿左右。

　　最后谈到三十六亿，显然他们是给了一定的溢价的。

　　其实这次交易彼此之间也没有谁求着谁，大家算是各取所需，但他们还是做出了一定的让步。

　　当然或许他们觉得陈家华占据主动地位，毕竟包船王投桃报李，而邱德拔则是对兴业银行的部分资产可谓是垂涎欲滴。

　　最后，邱德拔与陈家华议定，兴业银行那超过七十家网点以及两百八十四亿贷款资产作价二十八亿港币成交。

　　之所以价值那么高，主要是那两百多亿港币的贷款价值高。

　　那七十多家网点最多也就价值几个亿。

　　而那两百八十四亿贷款，按照每年百分之六的利息，一年的利息收入就有十多个亿。

　　所以二十八亿的价格其实也不算太高。

　　当然也不是说邱德拔就用二十八亿港币买下那些网点和两百多亿贷款，而是买下那些贷款的权益。

　　除了这二十八亿，邱德拔的马来亚银行还需再支付给兴业银行两百八十四亿港币的本金。

　　这对马来亚银行来说完全是小意思，他的规模比兴业银行大得多，光是存款就超过百亿美元。

　　别看马来亚银行在香江扩张困难，但在南洋，尤其是马来亚那可是大名鼎鼎。

　　拿出两百八十多亿港币的存款没有任何困难。

　　这场交易尽管已经谈妥，但是并没有对外公布。

　　要等到这次股票增发完成并成功从伦敦股市上市之后，才会对外公布。

　　不仅公布兴业银行与马来亚银行的交易，还将公布兴业银行剩余资产并入渣打银行的交易。

　　兴业银行剩余资产并不多了，唯有那三万多户储户以及四百亿港币的存款。

　　到时候部分储户未必愿意转成渣打银行的账户，储户数量和存款金额都将会减少。

　　但这影响不大，对于目前的渣打银行来说，已经不太追求在香江本土的储户数量了。

　　渣打银行在香江已经扎根百余年了，如果是渣打银行的客户早就是了。

　　此时渣打银行更注重亚洲其他地区的储户数量和影响力，当前的主要精力也都是放在海外。

　　到时候渣打银行会拿出价值八亿港币的股份买下兴业银行剩余的资产。

　　十一月十日，渣打增发的一千五百万股股票正式上市发行。

　　在此之前，渣打银行在港股的股价为116港币每股，是当前香江为数不多的股价超过一百港币的企业。

　　按照规定，增发的股票发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日或前1个交易日股票均价。

　　根据前一个交易日的渣打银行116的股价，这次增发股票的发行价也定为116港币。

　　股价虽然不低，但是在汇丰银行的运作下，仍然在五个交易日内，就将这一千五百万股股票销售一空。

　　这让渣打银行筹集资金17.4亿港币。

　　这个资金规模也算是香江规模最大的一次股票增发了。

　　这次就不是仅仅依靠散户了，有不少投资机构购买了股票，而且他们还是占据大头。

　　这些增发的股票是没有锁定期的，如果你想第二天就可以抛售套现。

　　不像定向增发，认购的股票有六个月的锁定期，如果是控股股东认购，股票则锁定18个月。

　　原先渣打银行总股本为1.5亿股，增发了一千五百万股之后，总股本变为1.65亿股。

　　之前港股流通的股票占总股本的百分之十五，也就是两千两百五十万股。

　　现在又增加了一千五百万股，则为三千七百五十万股，占总股本的22.73%。

　　距离要求的百分之二十五的流通股份已然不远了。

　　在募集到17.4亿港币之后，距离想要回购伦敦股市所有的股票还是有一定差距。

　　陈家华本想继续发行公司债券的，当时有些想当然了。

　　这已经募集了近二十亿港币的资金，想要再一公司的名义募集资金有些难了。

　　无论是股民还是投资机构都不一定愿意继续购买渣打银行的债券。

　　所以最后陈家华决定不再发行债券了，而且也比较麻烦，拖延的时间会比较久。

　　像这次增发股票，前前后后搞了一个多月。

　　这还是非常快的了，一般情况下股票增发是一项受严格监管的复杂流程，耗时通常在半年以上。

　　对于公司而言，明确自身符合的条件、选择合适的增发类型、并严格按照法规推进每一步是关键。

　　而这次渣打银行之所以能够在短短一个多月内完成，一来港股法条还不像后世那么完善，

　　二来自然是汇丰银行与渣打银行联合发力，两家公司在香江金融行业可都有举足轻重的地位。

　　这也是陈家华聘请汇丰银行作为保荐人的原因之一，他不想拖太长的时间。

　　剩余不足的资金他计划全部从住友银行贷款。

　　为了保证资金充足，这次陈家华计划从住友银行贷款三亿美元。

　　加上增发股票募集到的两亿多美元，足足准备了五个多亿。


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